讲述解放战争时期，国民党内部潜伏着一名中共特工代号“女王”。情报局长为了揪出“女王”，组织集训，要找出这名女特工。。影片讲述了母亲去世后，独自养猫居住的女人和隔壁的男子陷入爱河时发生的事情。。这是一个时代的故事，两位市区年轻的小伙子，他们母亲被当局带走后，于是他们开始努力的照料自己，寻求生存之路...。
