该片以北京胡同为社会背景，展现了从上世纪六十到八十年代，中国社会的动荡、变迁给小人物带来的影响。。在停电期间，两个陌生人讲恐怖的故事。弗雷德（Fred）和范妮（Fanny）对故事的投入越多，他们在Catskills小屋中的故事就越生动。当弗雷德面对他的终极恐惧时，现实的恐惧就显现了。。
