一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。。本片以80后见习警员白忆男的见习经历为开篇，讲述了新时期人民干警的新风貌，通过在见习中的成长展现了80后新生代干警机智、热情、团结进取的动人故事。。
